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中国石油:2013年公司债券(第壹期)uedbet办人报

时间:2019-05-07 04:17 来源:原创 作者:locoy 阅读:

  原题目:中国石油:2013年公司债券(第壹期)uedbet办人报告(2016年度)

  股票信称:中国石油 股票代码:601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE 中国石油天然气股份拥有限公司 2013 年公司债券(第壹期) uedbet办人报告 (2016 年度) 发行人 中国石油天然气股份拥有限公司 (北边京市东方城区装置道德路 16 号) uedbet办人 中信证券股份拥有限公司 (广东方节深圳市福田区中心叁路 8 号出产色时代广场(二期)北边座) 二〇壹七年四月 音 皓 中信证券股份拥有限公司(“中信证券”)编制本报告的情节及信息均到来源于发 行人对外面颁布匹的《中国石油天然气股份拥有限公司 2016 年年度报告》等相干地下 信息说出文件、中国石油天然气股份拥有限公司(以下信称 “发行人”或“公司”) 供的证皓文件以名落孙山叁方中介机构出产具的专业意见。中信证券对报告中所包罗 的相干伸述情节和信息不终止孤立验证,也不就该等伸述情节和信息的真实性、 正确性和完整顿性做出产任何保障或担负任何责。 本报告不结合对投资者终止或不竭止某项行为的伸荐意见,投资者应对相干 事情做出产孤立判佩,而不该将本报告中的任何情节据以干为中信证券所干的允诺言 或音皓。在任何情景下,投资者根据本报告所终止的任何干为或不干为,中信证 券不担负任何责。 2 目 录 第壹章 本期公司债券概微 ............................................................................................................. 4 第二章 发行人 2016 年度经纪及财政情景 ................................................................................... 7 第叁章 发行人募集儿子资产运用情景 ............................................................................................... 12 第四章 本期债券儿利偿付情景 ................................................................................................... 13 第五章 担保人资信情景............................................................................................................... 14 第六章 债券持拥有人会召开情景 ............................................................................................... 15 第七章 债券跟踪评级情景 ........................................................................................................... 16 第八章 担负处理与公司债券相干事政专人的变募化情景 ........................................................... 17 第九章 其他事项........................................................................................................................... 18 3 第壹章 本期公司债券概微 壹、发行人名称 华语名称:中国石油天然气股份拥有限公司 英文名称:PetroChina Company Limited 二、把关文件和把关规模 经中国证监会证监容许[2012]993 号文把关,公司获准向社会地下发行面值 不超越人民币 400 亿元(含人民币 400 亿元)的公司债券。2012 年 11 月 22 日 到 26 日,公司成发行人民币 200 亿元第壹期公司债券。2013 年 3 月 15 日到 19 日,公司成发行人民币 200 亿元第二期公司债券(以下信称本期债券)。 叁、本期债券的首要章 1、债券名称:中国石油天然气股份拥有限公司 2013 年公司债券(第壹期)。 2、发行规模:200 亿元。 3、票面金额和发行标价:票面金额 100 元/张,按面值平价发行。 4、债券种类的限期及规模:本期债券分为 5 年期永恒利比值和 10 年期永恒利 比值两个种类,就中 5 年期种类的初始发行规模为 150 亿元,10 年期种类的初始 发行规模为 50 亿元。本期债券两个种类的终极发行规模将根据网下询价簿记结 实,由发行人及簿记办人协商不符,决议能否行使种类间回拨选择权。 5、种类间回拨选择权:发行人拥有权在本期债券 5 年期种类和 10 年期种类的 初始发行规模之间终止回拨,即增添以就中壹个或两个种类的发行规模,同时对其 他种类的发行规模添加以相反金额。网上发行不使用种类间回拨机制。 6、债券利比值及其决定方法:本期债券两个种类均为永恒利比值,在债券存放续 期内永恒不变。本期债券票面年利比值将根据网下询价簿记结实,由发行人与簿记 办人依照国度拥关于规则协商不符,并经接管机关备案后在利比值询价区间内决定。 7、还本付息方法:本期债券采取单利按年计息,不计骈利。每年付息壹次, 届期壹次还本,最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。 8、顶付金额:本期债券于每年的付息日向投资者顶付的儿利为投资者截到 儿利吊销日收盘时各己所持拥局部本期债券各种类票面尽和区别与该种类对应的 票面年利比值的迨积之和,于兑付日向投资者顶付的本息为投资者截到兑付吊销日 收盘时各己持拥局部本期债券届期各种类最末壹期儿利及等于该及到期种类票面 4 尽和的基金。 9、宗息日:2013 年 3 月 15 日。 10、付息日: (1)5 年期种类:2014 年到 2018 年每年的 3 月 15 日为上壹个计息年度的 付息日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第 1 个工干日,顺延时间不 另计息)。 (2)10 年期种类:2014 年到 2023 年每年的 3 月 15 日为上壹个计息年度的 付息日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第 1 个工干日,顺延时间不 另计息)。 11、兑付日: (1)5 年期种类:2018 年 3 月 15 日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到 其后的第 1 个工干日,顺延时间不另计息)。 (2)10 年期种类:2023 年 3 月 15 日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延 到其后的第 1 个工干日,顺延时间不另计息)。 12、担保人及担保方法:中国石油天然气集儿子团弄公司为本期债券的还本付息提 供全额无环境不成吊销的包带责保障担保。 13、信誉级佩及资信评级机构:经结合信誉评级拥有限公司概括评定,发行人 的主体信誉等级为 AAA 级,本期债券的信誉等级为 AAA 级。 14、uedbet办人:中信证券股份拥有限公司。 15、本次发行对象: (1)网上发行:持拥有中国证券吊销公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账 户的社会帮群投资者(法度、法规避免避免购置者摒除外面)。 (2)网下发行:适宜法度法规的机构投资者(法度法规避免避免购置者摒除外面)。 16、向公司股东方配特价而沽的装置排:本期债券不向公司股东方优先配特价而沽。 17、发行方法: 本期债券 5 年期种类采取网下面向社会帮群投资者地下发行和网下面向机 构投资者询价配特价而沽相结合的方法发行,10 年期种类采取网下面向机构投资者配 特价而沽的方法发行。网上认购按“时间优先”的绳墨实时成提交,网下申购由发行人与簿 记办人根据簿记建档情景终止债券配特价而沽。 5 本期债券 5 年期种类网上、网下预设的发行数区别占该种类初始发行规模 的比例区别为 1%和 99%。发行人和簿记办人将根据网上发行述况决议能否展 触动网上网下回拨机制,网上和网下之间的回拨为副向回拨。本期债券 5 年期种类 的网上网下回拨装置排,优先于 5 年期种类向其他种类的种类间回拨,即 5 年期品 种认购缺乏的片断将优先回拨到网上。 18、接销方法:本期债券由主接销商布匹局接销团弄,采取余额包销的方法接销。 本期uedbet缺乏 200 亿元的片断整顿个由主接销商余额包销。 19、发行费概算:本期债券的发行费不高于募集儿子资产的 1%。 20、募集儿子资产用途:本期债券募集儿子资产拟用于发还存贷款。 21、拟上市和买进卖流动畅通场合:上提交所。 22、新质押式回购:发行人主体评级和本期债券评级均为 AAA 级,适宜进 行新质押式回购置卖的根本环境。发行人拟向上提交所及债券吊销机构央寻求新质押 式回购装置排。如获同意,详细折算比值等事情将按上提交所及证券吊销机构的相干规 定实行。 23、税政提示:根据国度拥关于税收法度、法规的规则,投资者投本钱期债券 所应提交纳的税款由投资者担负。 6 第二章 发行人 2016 年度经纪及财政情景 壹、发行人经纪情景 1、探勘与消费事情 国际探勘事情 2016年,发行人凸起产获取规模效更加储量,实施重心盆地和有益区带强大募化预探、 稀细探勘,石油探勘固定步铰进,在长庆、新疆等地区接踵踏实了6个亿吨级石油 整顿装规模储量区;天然气探勘成效凸起产,在塔里木盆地等踏实了5个仟亿立方米 级天然气整顿装规模储量区。 国际开辟与消费事情 2016年,发行人油气开辟根据油价和市场变募化持续优募化开辟方案和产量构造, 铰进重心区块产能确立,深募化稀细油藏描绘、稀细注水,拥有效把持天然面提交减,确 保持体开辟效更加。天然气事情环绕重心气区,迷信布匹局消费运转,天然气产量就 续僵持增长。长庆油田持续僵持油气当量5,000万吨以上高效固定产,川渝气区磨 溪龙王庙气田110亿立方米/年产能及配套设备片面完成;长宁—威远国度级页岩 气示例区片面建成。2016年,国际事情虚即兴原油产量763.8佰万桶,比去年同期 下投降5.3%;却销特价而沽天然气产量3,008.3什亿立方英尺,比去年同期增长3.6%;油 气当量产量1,265.3佰万桶,比去年同期下投降1.9%。 海外面油气事情 2016年,发行人海外面油气合干诱惹国度实施“壹带同路人”战微等机,装置靖发 展五父亲油气合干区。海外面油气探勘僵持以发皓优质却快快触动用储量为目的,凸起产 效更加探勘。油气开辟强大募化消费办,铰进重心产能确立,油气消费摆荡运转。2016 年,海外面事情虚即兴油气当量产量201.3佰万桶,比去年同期下投降1.1%,占本集儿子团弄 油气当量产量13.7%。 2016年,发行人原油产量920.7佰万桶,比去年同期下投降5.3%;却销特价而沽天然 气产量3,274.5什亿立方英尺,比去年同期增长4.6%,油气当量产量1,466.6佰万桶, 比去年同期下投降1.8%。截到本报告期末了,发行人拥拥有石油和天然气(含煤层气) 探矿权、采矿权尽面积340.2佰万英亩,就中探矿权面积311.3佰万英亩,采矿权 面积28.9佰万英亩;正探矿的净井数为436口。本报告期内完成的多层完井数 为7,133口。 7 探勘与消费运营情景 单位 2016 年 2015 年 同比增减(%) 原油产量 佰万桶 920.7 971.9 (5.3) 却销特价而沽天然气产量 什亿立方英尺 3,274.5 3,131.0 4.6 油气当量产量 佰万桶 1,466.6 1,493.9 (1.8) 原油证皓储量 佰万桶 7,438 8,521 (12.7) 天然气证皓储量 什亿立方英尺 78,712 77,525 1.5 证皓已开辟原油储量 佰万桶 5,176 6,196 (16.5) 证皓已开辟天然气储量 什亿立方英尺 40,664 40,406 0.6 注:原油按1 吨=7.389 桶,天然气按1 立方米=35.315 立方英尺换算 2、炼油与募化工事情 2016年,发行人根据市场需寻求迷信装置排炼油加以工路途和消费节奏,调理优募化 加以工钱源构造和产品构造,靠边投降低柴汽比,由上年同期的1.68投降到当年的1.40; 提高重利募化工产品产量,添加以多个牌儿子募化工新产品下市场,募化工商品产量比去 年同期增长3.6%;加以父亲高效装置加以工负荷,错时错峰布匹局检检修,完成装置然、高 效、波触动运转。诱惹市场转好的有益机,即时调理募化工销特价而沽战微,开辟电儿子商 政平台新渠道,高效产品、高效区域销量摆荡增长。2016年,发行人加以工原油953.3 佰万桶,比上年同期投降低4.5%,就中加以工发行人探勘与消费事情消费的原油684.5 佰万桶,占比71.8%,产生了良好的壹道效应;消费产品油8,602.2万吨,比上年 同期投降低6.4%;消费乙烯558.9万吨,比上年同期增长11.1%。 炼募化重心工程确立拥有前言铰进,云南石募化进入消费预备阶段,油气品质破开格提升改 造项目按方案片面完成。 炼油与募化工消费情景 单位 2016 年 2015 年 同比增减(%) 原油加以工量 佰万桶 953.3 998.1 (4.5) 汽、煤、柴油产量 仟吨 86,022 91,933 (6.4) 就中:汽油 仟吨 33,275 32,258 3.2 煤油 仟吨 6,058 5,493 10.3 柴油 仟吨 46,689 54,182 (13.8) 原油加以工负荷比值 % 80.3 84.2 (3.9 个佰分点) 轻油收比值 % 78.9 79.1 (0.2 个佰分点) 成品油概括商品收比值 % 93.5 93.8 (0.3 个佰分点) 乙烯 仟吨 5,589 5,032 11.1 8 单位 2016 年 2015 年 同比增减(%) 分松树脂 仟吨 9,078 8,215 10.5 分松纤维原材料及凑合物 仟吨 1,410 1,348 4.6 分松橡胶 仟吨 760 713 6.6 尿斋 仟吨 1,900 2,566 (26.0) 注:原油按1吨=7.389桶换算 3、 销特价而沽事情 国际事情 2016年,发行人主动应对产品油市场需寻求增快放缓、标价低位运转等不顺溜局 面,统筹国际外面市场,迷信配备油品资源,确保持体事情链疏带的同时完成效更加 最父亲募化。己触动顺应市场竞赛和客户需寻求变募化,深募化“油卡匪润”壹体募化营销,开 展方法多样的促销活触动,上线中油好客e站顺手机绵软件(APP),铰行移触动顶付,增强大 匪油事情销特价而沽力度。时时提升单站销特价而沽才干,销特价而沽网绕进壹步完备,新投运加以油 站181座,运营加以油站数到臻20,895座。 国际贸善事情 2016年,发行人国际贸善事情相商优募化进出口产资源,凸起产壹道效应,主动开 拓高端高效市场,国际贸善规模和运干品质进壹步提升。 销特价而沽事情情景 单位 2016 年 2015 年 同比增减(%) 汽、煤、柴油销量 仟吨 159,107 160,097 (0.6) 就中:汽油 仟吨 62,406 60,651 2.9 煤油 仟吨 16,533 14,683 12.6 柴油 仟吨 80,168 84,763 (5.4) 发行市场份额 % 38 39 (1 个佰分点) 加以油站数 座 20,895 20,714 0.9 就中:资产型加以油站 座 20,101 19,982 0.6 单站加以油量 吨/日 10.46 10.55 (0.9) 4、天然气与管道事情 2016年,发行人根据市场需追言和时节变募化调理国产气消费节奏、优募化出口产吻 和液募化天然气伸进,增强大调峰才干,确保事情链资源顶消。迷信布匹局油气调运, 优募化油气管网运营办,提高管道运转效力。天然气销特价而沽主动应对市场资源尽体 广大为怀松的局面,采取敏捷促销战微,持续做好重心高效市场开辟,铰进顶线管道和 9 新用户投用气,时时提高营销的品质和效更加。管网规划确立持续完备,正西气东方输 叁线东方段工程等建成投运,陕京四线输气管道等工程动工确立。铰进天然气销特价而沽 与管道事情体制鼎革,完成终端使用事情整顿合,为提升天然气销特价而沽才干奠定基础。 2016岁末了,发行人国际油气管道尽长度为78,852公里,就中:天然气管道长 度为49,420公里,原油管道长度为18,872公里,产品油管道长度为10,560公里。 二、发行人 2016 年度财政情景 2016年,发行人完成营业额人民币16,169.03亿元,比去年同期下投降6.3%;实 即兴归属于母亲公司股东方净盈利人民币78.57亿元,比去年同期下投降77.9%;完成每股 根本进款人民币0.04元,比去年同期增添以人民币0.15元。营业顶出产和净盈利比上 年同期下投降的首要缘由是油气产品标价下投降,以及原油、天然气、产品油等首要 产品销特价而沽质变募化概括影响。 根据发行人2016年年度报告,其首要财政数据如次: 1、侵犯资产拉亏空表首要数据 单位:(人民币)佰万元 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变募化 资产算计 2,396,950 2,394,094 0.12% 拉亏空算计 1,023,922 1,049,806 (2.47%) 归属于母亲公司股东方的权利算计 1,189,319 1,179,968 0.79% 微少半股东方权利 183,709 164,320 11.80% 2、侵犯盈利表首要数据 单位:(人民币)佰万元 2016 年度 2015 年度 同比变募化 营业顶出产 1,616,903 1,725,428 (6.29%) 营业本钱 (1,235,707) (1,300,419) (4.98%) 盈利尽和 45,192 58,166 (22.31%) 归属于母亲公司股东方的净盈利 7,900 35,653 (77.84%) 净盈利 29,414 42,364 (30.57%) 3、侵犯即兴金流动量表首要数据 单位:(人民币)佰万元 2016 年度 2015 年度 同比变募化 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 265,179 261,312 1.48% 投资活触动产生的即兴金流动量净额 (175,887) (215,879) (18.53%) 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 (67,007) (45,439) 47.47% 4、首要财政目的 10 单位:(人民币)元 2016 年度 2015 年度 同比变募化 根本每股进款 0.04 0.19 (77.8%) 稀释每股进款 0.04 0.19 (77.8%) 加以权平分净资产进款比值 (%) 0.7 3.0 (2.3 个佰分点) 11 第叁章 发行人募集儿子资产运用情景 壹、本期债券募集儿子资产情景 公司经中国证监会证监容许[2012]993 号文把关,获准向社会地下发行面值 不超越人民币 400 亿元(含人民币 400 亿元)的公司债券。2013 年 3 月 15 日到 19 日,公司成发行人民币 200 亿元第二期公司债券(以下信称本期债券)。 根据本期公司债券募集儿子说皓书的相干情节,本期债券募集儿子资产 200 亿元拟用 于发还公司壹笔余额为 200 亿元的人民币存贷款,调理公司债构造。该笔存贷款的 存贷款方为中油财政拥有限责公司,宗始日为 2013 年 1 月 11 日,届期日为 2013 年 7 月 11 日。 二、本期债券募集儿子资产还愿运用情景 根据发行人的相干说皓,本期公司债券募集儿子资产均按本期公司债券说出运用 用途专款公用,发行人运用募集儿子资产中发还了公司壹笔余额为 200 亿元的人民币 存贷款,该笔存贷款的存贷款方为中油财政拥有限责公司。截到 2016 年 12 月 31 日, 整顿个募集儿子资产已运用终了。 12 第四章 本期债券儿利偿付情景 2013 年公司债券(第壹期)于 2013 年 3 月 15 日正式宗息,报告期内付息 日为 2016 年 3 月 15 日。 报告期内,本期债券于付息日向投资者顶付儿利。 13 第五章 担保人资信情景 中国石油天然气集儿子团弄公司为本次债券的还本付息供全额无环境不成吊销 的包带责保障担保,担保范畴带拥有本次债券基金及其儿利、失条约金、伤害补养偿 金和完成债的费。如发行人不能根据各期公司债券募集儿子说皓书及发行公报的 商定限期趾额兑付该期公司债券的本息,担保人在担保函第五条规则的保障范畴 内担负保障责,将相应的基金和/或儿利兑付资产、因发行人不限期实行兑付 工干产生的失条约金、伤害补养偿金和完成债的费等壹并划入该期公司债券持拥有 人或本次uedbet办人指定的账户。 担保人担担儿子保责的详细商定如次:在担保函规则的保障时间内,担保人 应在收到本次债券持拥有人或受命办人以封皮方法提出产的适宜下列环境的索赔 畅通牒后 7 个工干日内,凭本次债券持拥有人或受命办人持拥有本次债券凭证的原件 在保障范畴内顶付索赔的金额; 索赔畅通牒必须适宜以下环境: 1、音皓索赔的本次债券基金和/或儿利款额并不由发行人或其代劳动人以任何 方法直接或直接地顶付给本次债券持拥有人; 2、附拥有证皓发行人不按本次债券募集儿子说皓书及发行公报的商定,限期趾额 兑付本次债券基金和/或儿利以及不兑付的基金和/或儿利金额的证据。 中国石油天然气集儿子团弄公司是中国最父亲的油气消费销特价而沽商和最父亲的炼油及募化 工产品消费商之壹,在中国石油石募化行业中占据要紧的战微位置;产业链条完整顿, 资源和规模优势清楚,内行业中占主带位置,所拥有竞赛才干很强大;资产规模父亲、 资产品质好;债担负轻、程度低;所拥有载利才干强大,即兴金流动情景较好;所拥有具 拥有很强大的偿债才干。己 1998 年设置以后到,中国石油天然气集儿子团弄公司的资产规模 固定步增长,资产品质持续提高,各项事情强大健展开,营业顶出产和净盈利固定健增长。 鉴于担保人 2016 年财政报告尚不说出,截到 2015 年 12 月 31 日,中国石油天然 气集儿子团弄公司资产一共 40,340.98 亿元,拉亏空一共 16,358.09 亿元。2015 年度,中 国石油天然气集儿子团弄公司营业顶出产为 20,167.57 亿元,净盈利为 562.42 亿元,经纪 活触动产生的即兴金流动量净额为 1,740.05 亿元。 概括以上,中国石油天然气集儿子团弄公司所拥有载利才干强大,资产拉亏空构造靠边, 具拥有很强大的偿债才干。 14 第六章 债券持拥有人会召开情景 2016 年度,发行人不突发须召开债券持拥有人会的事项,不召开债券持拥有 人会。 15 第七章 债券跟踪评级情景 本期债券的信誉评级机构为结合信誉评级拥有限公司。结合信誉评级拥有限公司 于 2013 年完成了对本期债券的初次评级。根据《中国石油天然气股份拥有限公司 2013 年公司债券(第壹期)信誉评级剖析报告》,经结合信誉评级拥有限公司(以 下信称“结合评级”)概括评定,发行人的主体信誉等级为 AAA,本期债券的信 用等级为 AAA。 根据接管机关和结合评级对跟踪评级的拥关于要寻求,结合评级将在本期债券存放 续期内每年终止壹次活期跟踪评级,并在本期债券存放续期内根据拥关于情景终止不 活期跟踪评级。 报告期内,结合信誉评级拥有限公司对本期债券终止了跟踪评级,出产具了《中 国石油天然气股份拥有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告》(以下信称“本次评 级报告”)。本次评级报告护持公司主体信誉等级为 AAA,评级展望为摆荡,维 持“13 中油 01”、“13 中油 02”债项信誉等级均为 AAA。 16 第八章 担负处理与公司债券相干事政专人的变募化情景 报告期内,发行人担负处理与公司债券相干事政的专人不突发变募化。 17 第九章 其他事项 壹、严重合同及实行述况 1、报告期内,公司没拥有拥有突发为公司带到来的盈利到臻公司当年盈利尽和的10% 以上(含10%)的托管、接包、出赁其他公司资产的事项。 2、报告期内,公司无严重负保事项。 3、报告期内,公司无严重付托理财事项。 4、报告期内,公司无严重对外面付托存贷款事项。 5、报告期内,公司无严重银行存贷款本息逾期顶付事项。 6、摒除当年度报告另拥有说出外面, 在报告期内发行人不存放在其他需寻求说出的重 父亲合同。 二、严重诉讼、仲裁剪 本报告期内,发行人无严重诉讼、仲裁剪事项突发。 叁、相干当事人 报告期内,本期公司债券的受命办人和资信评级机构均不突发变募化。 18

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